Dans le secteur du conseil en investissement financier, la réglementation assure votre protection.
Nos équipes de conformité sont au cœur de ce dispositif réglementaire, veillant à la rédaction et à la collecte de documents essentiels, conformément aux normes imposées par les autorités de régulation.
Il établit les bases de la communication et des obligations mutuelles entre nous.
Il nous permet de comprendre en détail votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque.
C’est le document qui guide toutes les recommandations d'investissement pour s'assurer qu'elles sont parfaitement adaptées à vos besoins.
Elle formalise nos engagements respectifs et détaille les services proposés et les honoraires associés.
C’est lui qui justifie la pertinence des conseils donnés au regard de votre profil.
Ce processus détaillé garantit non seulement le respect des normes réglementaires, mais également une relation transparente et durable entre nous.
